軟件介紹
客戶無憂電腦版是一款功能豐富的客戶關系管理系統,俗稱就是客服軟件,英文縮寫是CRM,客戶無憂電腦版集成辦公、財務、進銷存、呼叫中心等一體化解決方案,不像一般的客服軟件只有單純的客服功能,比較適合中小企業,一款軟件搞定所有功能,讓員工也能身兼數職,減少了人力資源的消耗。
客戶無憂電腦版采用云計算方式提供服務,擁有網頁版、電腦版和手機版,多終端數據完全實時同步。從外還具備完善的客戶資料管理功能,而且還能對客戶進行分門別類的管理,即使員工離職他的客戶資料、跟進情況也都完整的保留下來不會流失,新人很容易接手。
軟件特色
1、完整的記錄所有客戶資料,永不丟失
—— 取代Excel或筆記本,防止員工離職致客戶流失
完善的客戶資料管理功能,可對客戶進行分門別類的管理,方便查詢,每個客戶的狀態、歷史跟進情況都一目了然。即使員工離職他的客戶資料、跟進情況也都完整的保留下來不會流失,新人很容易接手。當工作基于客戶無憂進行,所有一切都有歷史記錄可查,5年后,10年后,今天的工作記錄依然可以查詢到。
2、高效的團隊協作
—— 成員間共享協作,數據實時同步,工作效率大大提高
團隊中每個人一個獨立的賬戶,業務員錄入的客戶資料及拜訪跟進情況,上級領導立即就可以查看到,并可對其進行批注。上級可以給下級分配工作任務并監控完成情況,管理人員在任何地方通過電腦或手機就能實時掌控下屬的工作情況。告別過去下屬定期向上級提交自己的客戶資料的方式,保證數據的絕對實時同步。
3、待辦事項/工作任務提醒
—— 您忠實的個人助理
待辦任務提醒、客戶生日提醒、客戶生日自動發祝福,節假日祝福自動處理,讓您的工作省時省力。通過完善的任務功能,能讓您的工作目標清晰,井然有序。
4、電腦和手機實時同步
—— 出門在外也可隨時隨地管理自己的業務
客戶無憂擁有電腦版和手機版,手機版數據與電腦完全實時同步,出門在外,一樣可以隨時查詢、管理自己的業務。不再受時間與地域的限制。
5、清晰的統計報表
—— 客戶狀態及分布情況,企業經營狀況一目了然
通過強大的統計報表功能,能實時的清晰的查看到指定時間的銷售情況、客戶分布情況、員工銷售業績等等一切您想要看到的數據。使公司經營狀況更加清晰明了。
軟件功能
1、客戶資料管理
完善的客戶管理功能,資料分門別類,重復過慮防止撞客,多種條件快捷查詢,狀態情況一目了然,永不丟失。
2、客戶投訴
詳細的記錄客戶投訴的內容并分配人員跟進處理,解決好客戶投訴企業才能長久發展。
3、成交訂單管理
管理合同與訂單,即時記錄,成交情況清晰明了,歷史記錄永久保存。
4、報價單
可以快速的生成一個報價單,可以導出Excel,也可以直接在手機上發送給客戶,方便快捷,成交后可直接轉為訂單。
5、客戶跟進拜訪管理
記錄每次與客戶的拜訪情況,上級實時查看下級的拜訪記錄并可以批注,每個客戶的情況清晰,即使人員離職,新人很容易接手。
6、客戶關懷/短信群發
客戶生日,節假日自動發送祝福郵件與短信,簡單省事。短信群發功能可以給客戶群發通知、祝福、提醒、廣告短信。
7、商機
商機的流程管理,實時顯示商機的階段,對商機進行轉化統計和銷售漏斗統計,每一個商機的階段、狀態實時掌握。
客戶無憂電腦版使用方法
1、自定義設置
在客戶界面點擊【新建】,如下圖:
在客戶信息一欄,點擊自定義,進入客戶錄入界面自定義,如下圖:
操作
【原始名稱】——系統默認名稱,不可修改。
【自定義名稱】——可以修改為需要的項目。
【啟用】——除了默認勾選的項目外。其他項目勾選開啟則顯示,不勾選則不顯示。
【輸入框類型】——文字輸入框,用于輸入一般性的文字;數字輸入框,用于輸入數字性的內容,如價格等;下拉選擇框,可以進行下拉式菜單選擇。文字輸入框與數字輸入框不能混用
【是否必填】——勾選必填則要求為必須填寫,否則無法保存。
【不可重復】——勾選不可重復則填寫的內容不能重復。例如,客戶名稱和電話號碼不能重復可以避免重復錄入客戶和撞客。
【生效界面】——可以選擇在企業客戶或者個人客戶界面顯示。
【排序號】——數字越小越靠前顯示。
【是否允許下級成員編輯此項】——選擇允許則團隊中所有人均可進行編輯、修改及刪除的操作。系統默認禁止,請謹慎操作。
【手機上錄入客戶界面顯示】——選擇必填項則在手機上只顯示必填項。
【歷史修改備份】——每次修改系統會自動備份。
下拉框自定義設置
在客戶錄入界面,每個下拉選擇框后面會有一個編輯按鈕,如下圖:
點擊編輯,可以添加、修改和刪除下拉選擇框內容。如下圖:
對于城市下拉框,可以直接導入全國城市數據。如下圖:
客戶無憂電腦版安裝教程
溫馨提示:當前版本僅限Windows 10系統使用。
1、下載本站小編提供的壓縮包文件,并執行解壓;解壓完成后,雙擊exe文件,開始安裝!
2、在彈窗的界面中,選擇“…”指定安裝路徑,開始安裝!
3、稍等片刻,等待程序安裝,結束后,點擊完成即可體驗!